Сожаление бога смерти

Мрачные Жнецы восстанавливают равновесие в мире, утверждая, что жизнь строится на чьей-то смерти. По этой причине они не связываются с людьми больше, чем это необходимо. Однако Велиус полюбил и привязался к своему единственному смертному «сыну» Энде.

Маленький Энде знает, что Велиус — Мрачный Жнец, но не подозревает о злых обязанностях, которые это влечет за собой. Тем не менее, Энде находит утешение в своём отце и пойдёт куда угодно, пока они вместе. Однажды в школе одноклассники приглашают Энде присоединиться к их альянсу. Однако, чтобы стать частью группы, он должен поделиться своим самым большим секретом. Вскоре непоколебимая наивность Энде побуждает запретную любовь Велиуса сделать что-то неуместное — поступок, которого Энде никогда не заметит.